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全景网11月4日讯 福安药业(300194)周二晚间披露定增预案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买中拓时代投资有限公司等11名交易对方合计持有的宁波天衡药业股份有限公司100%股权。公司股票于2014年11月5日上午开市起恢复交易。

标的资产预评值约为5.71亿元,增值率为169.21%,交易总额不超过5.7亿元,其中,发行股份支付对价4亿元,现金支付对价1.7亿元。

本次发行的股份全部向中拓时代、汪天祥、黄道飞、北京龙磐创业投资中心(有限合伙)、宁波市合瑞医药投资中心(有限合伙)、宁波腾丰博力投资管理咨询有限公司、宁波海邦人才创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波中柯投资有限公司、赵磊、张虹非公开发行。经交易双方协商,本次发行价格确定为18.38元/股,发行股份不超过2175.0491万股。

公司采取分期支付的方式向中拓时代、黄道飞、合瑞医药支付现金对价部分。公司向汪天祥、嵊州市金基医药投资有限公司、宁波腾丰、赵磊、张虹支付的现金,在本次交易取得中国证监会批准本次交易后的十个工作日内,支付现金对价的30%;完成股份交割后十个工作日内,再支付现金对价的70%。

中拓时代、汪天祥、黄道飞、龙磐创业、合瑞医药5名交易对方承诺,天衡药业2014年、2015年、2016年、2017年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2500万元、4000万元、5000万元及6000万元。

天衡药业是一家现代化学药制药企业,主要从事抗肿瘤及辅助类、呼吸系统类等药品原料药与制剂的研发、生产和销售,2012年度、2013年度及2014年1-6月实现归属母公司股东的净利润分别为1838.93万元、2390.57万元、945.04万元。本次交易完成后,天衡药业成为福安药业的全资子公司。

本次交易对方之一汪天祥为公司控股股东、实际控制人。本次公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。本次交易构成重大资产重组,且本次交易涉及发行股份购买资产,需通过中国证监会并购重组委的审核并取得核准后方可实施。(全景网/陈�)